مؤشر داو جونز يخسر 1000 نقطة، وانتعاش الأسهم اليابانية

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

وول ستريت تغرق
عانى مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أكبر انخفاض لهما منذ ما يقرب من عامين، حيث هزت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر داو جونز أكثر من 1000 نقطة، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة 3% و3.4% على التوالي. وتضررت أسهم شركات التكنولوجيا بشدة، حيث خسرت أسهم إنفيديا وتيسلا 6.4% و4.2%. كما تراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 4.8% بعد أن خفضت شركة بيركشاير هاثاواي حصتها. وصل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2023، في حين تراجعت أسعار النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى تسوية لها منذ 5 فبراير.

احتكار جوجل
قضى قاض اتحادي بأن شركة Google تحتكر بشكل غير قانوني أسواق البحث والإعلانات النصية. وركز القرار على ترتيبات البحث الحصرية لشركة جوجل على أجهزة أندرويد وآبل، والتي قالت المحكمة إنها عززت هيمنتها. وكتب القاضي أميت ميهتا في القرار: “جوجل شركة محتكرة، وقد تصرفت كواحدة من هذه الشركات للحفاظ على احتكارها”. ينبع الحكم من دعاوى مكافحة الاحتكار المشتركة التي رفعتها وزارة العدل وعدة ولايات في عام 2020.

خفض معدل الطوارئ؟
حث جيريمي سيجل، أستاذ المالية في وارتن، بنك الاحتياطي الفيدرالي على إجراء تخفيض طارئ بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد بيانات الوظائف المخيبة للآمال التي صدرت يوم الجمعة. واقترح أيضًا خفضًا آخر بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. ويعتقد سيجل أن سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية “يجب أن يتراوح بين 3.5% و4%”، مشيراً إلى معدل البطالة الأعلى من المتوقع وانخفاض التضخم كأسباب للتخفيضات. وقال: “إلى أي مدى قمنا بتحريك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية؟ صفر”. “هذا لا معنى له على الإطلاق.”

بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف “يصلح الأمر”
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن البنك المركزي سوف يتفاعل مع علامات الضعف في الاقتصاد وأشار إلى أن أسعار الفائدة قد تكون مقيدة للغاية الآن. وقال جولسبي لبرنامج “Squawk Box” على قناة CNBC: “مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي واضحة للغاية: تعظيم فرص العمل، واستقرار الأسعار، والحفاظ على الاستقرار المالي. وهذا ما سنفعله”. “نحن نتطلع إلى هذا الأمر. لذلك إذا بدأت الظروف بشكل جماعي في الظهور على هذا النحو على خط الوسط، فسيكون هناك تدهور في أي من تلك الأجزاء، فسنقوم بإصلاحه”.

انتعاش آسيا
انتعشت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء بعد انخفاض تاريخي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبيكس بما يصل إلى 10%. وتراجع الين 0.86% ليتداول عند 145.27 مقابل الدولار مما يدعم القطاعات الموجهة للتصدير. وقفزت أسهم هوندا وشركة رينيساس للإلكترونيات لصناعة الرقائق 14.7% و19.1% على التوالي. كما حذت أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى حذوها، حيث تعافت من مخاوف الركود الناجمة عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة. وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.4%. وانخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.1%، في حين انخفض مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني بنسبة 0.1%.

[PRO] أموال سايونارا الساخنة
بعد أسوأ يوم لمؤشر نيكاي 225 منذ انهيار الاثنين الأسود عام 1987، يعتقد مدير الصندوق ريتشارد كاي أن الاضطرابات الحالية في السوق تمثل فرصة للاستثمار في القطاعات المهملة مع خروج المستثمرين الأجانب من مراكز معينة.

كانت عمليات البيع المكثفة يوم الاثنين نتيجة لعاصفة كاملة من العوامل، بما في ذلك صفقات الشراء بالاقتراض، وبيانات الوظائف الأمريكية، ومخاوف الركود والمخاوف بشأن تباطؤ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وتضمنت الهزيمة العالمية خسائر تكنولوجية ضخمة بقيمة تريليون دولار. على الرغم من الدعوات لخفض أسعار الفائدة بشكل طارئ لتحقيق الاستقرار في السوق، إلا أن الجميع ليسوا مقتنعين وقد تكون هذه فرصة للشراء.

يرى بريان بيلسكي، كبير استراتيجيي الأسهم في BMO، أن تصحيح السوق طبيعي وصحي. ونصح المستثمرين بشراء أسهم التكنولوجيا عالية الجودة.

وقال بيلسكي: “لقد تلقيتم هدية هنا في اليومين الماضيين، فيما يتعلق بأمازون، وأبل، وجوجل، ومايكروسوفت”. “يجب عليك بالتأكيد وبشكل إيجابي أن تتعرض لهذه الأسماء.”

“من الواضح الآن أن هذه الأسماء أصبحت مغرورة للغاية على الجانب الإيجابي، فيما يتعلق بتقييماتها، والآن تم تواضعها. يحتاج الجميع إلى القليل من التواضع في حياتهم، ونحن نرى ذلك في هذه الأسماء. نعتقد أنه قصير المدى ورجعي”. لمطاردة السلع الاستهلاكية والمرافق الآن.”

وافق رئيس قسم المعلومات في Main Street Research، جيمس ديميرت، على أن “التصحيح الصحي” كان “متأخرًا” نظرًا للتقييمات المرتفعة الأخيرة.

وأضاف: “لقد تحسنت أساسيات السوق بالفعل في الأسابيع الأخيرة، وخاصة تأكيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة”.

إن تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف “يصلح الأمر” إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير يمكن أن توفر ضمانة لسوق متوترة. ارتفع مقياس الخوف في وول ستريت إلى مستوى 65 خلال تراجع يوم الاثنين، على الرغم من تراجعه لاحقًا إلى حوالي 38.

إذا كانت العقود الآجلة تمثل أي مؤشر، فمن الممكن أن تترسخ العقول الأكثر هدوءًا. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9٪ مساء الاثنين، كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.2٪.

كتب كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة Truist: “من السابق لأوانه القول بأن الانخفاض قد وصل”. “لقد حدث ضرر، ومن المرجح أن تستغرق عملية الإصلاح بعض الوقت. ومع ذلك، يبدو أن المخاطر/المكافأة تتحسن تدريجيًا مع انخفاض مستوى المفاجآت الإيجابية في السوق.”

—” ساهم في هذا التقرير هاكيونج كيم من سي إن بي سي، وجون ميلوي، وسارة مين، وجيف كوكس، وميشيل فوكس، وتانايا ماشيل، وروهان جوسوامي، وديلان بوتس.