CNBC Daily Open: “التمرين” في وول ستريت

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

أفضل أسبوع
شهدت وول ستريت أفضل أسبوع لها في عام 2024، حيث تعافت من الهزيمة التي شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.9% تقريبًا، مما جعله على مسافة قريبة من أعلى مستوى قياسي سجله في يوليو. وشهد مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 5.2%، في حين تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.9%. وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حيث خففت البيانات المخاوف من ركود وشيك.

أحواض النفط
انخفضت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 2% بعد تقارير تفيد بأن قطر طلبت من إيران عدم مهاجمة إسرائيل وسط محادثات وقف إطلاق النار الجارية بين إسرائيل وحماس. ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن دبلوماسيين أن رئيس الوزراء القطري حذر القادة الإيرانيين من العواقب المحتملة لضرب إسرائيل عندما يتم إحراز تقدم. ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات هذا الأسبوع بعد أن توقفت المفاوضات يوم الجمعة. ولم تشارك حماس في المحادثات لكن الوسطاء أطلعوها على تفاصيلها. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الأحد، مع تكثيف الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

محظور
منع قاض أمريكي مؤقتًا إطلاق خدمة Venu، وهي خدمة بث رياضي من شركات Disney وWarner Bros. Discovery وFox. رفعت شركة Fubo TV، وهي شركة منافسة، دعوى قضائية ضد الاحتكار، زاعمة أن Venu ستضر بالمنافسة. وقال ديفيد جاندلر، الرئيس التنفيذي لشركة Fubo، بعد الأمر القضائي: “إن حكم اليوم يعد انتصارًا ليس فقط لشركة Fubo ولكن أيضًا للمستهلكين. وسيساعد هذا القرار على ضمان وصول المستهلكين إلى سوق أكثر تنافسية مع خيارات بث رياضية متعددة”. وارتفع سهم Fubo بنسبة 16% بعد صدور الحكم

موافقة مبوكس
أسهم وارتفع سهم بافاريا نورديك 14.8% بعد أن قدمت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية بيانات إلى هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي لتمديد الموافقة على لقاح المبوكس للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا. وقال الرئيس التنفيذي بول شابلن إن هذه الخطوة أساسية في مكافحة سلالة clade 1b الجديدة، والتي تؤثر في المقام الأول على الشباب. وقال تشابلن لشبكة CNBC: “أكثر من 70% من الحالات في أفريقيا حاليًا هي لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عامًا، لذا سيكون من الأهمية بمكان أن يتم استخدام لقاحنا في هذه الفئة العمرية الأصغر سنًا”. ويأتي التقديم بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي مرض الجدري في أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عامة

أسواق آسيا مختلطة
بعد ارتفاع واسع النطاق الأسبوع الماضي، كانت الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ متباينة حيث كان المستثمرون ينتظرون البيانات الاقتصادية وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. مؤشر نيكي الياباني 225 قطعت الأسهم الأمريكية سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، وانخفضت بنسبة 1.7% بعد أن انخفضت طلبيات الآلات الأساسية بشكل مفاجئ دون التوقعات. وانخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.85%، في حين ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.12%. مؤشر هانج سينج في هونج كونج ارتفع بنسبة 0.93% كما JD.com ارتفعت 4.4% بعد إعلان أرباح فصلية أقوى من المتوقع. وارتفع مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين بنسبة 0.4%.

[PRO] ارتفاع سوق السندات
ويهدف البنك المركزي الصيني إلى الحد من ارتفاع سوق السندات، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي. ويتوقع المحللون زيادة طفيفة في عوائد السندات لأجل 10 سنوات. وإليك كيف تراهن الأسواق على أن الأمر سينتهي.

بالنسبة لأي شخص يستيقظ وهو يتصبب عرقًا باردًا، كن مطمئنًا – لم يكن مجرد حلم سيئ. وشهدت الأسواق العالمية عمليات بيع حادة، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 12.4% وتراجع تجارة المناقلة بالين مما أدى إلى سحب وول ستريت إلى الأسفل. ومع ذلك، انتعشت الأسواق منذ ذلك الحين، مطمئنة من خلال الإشارات التي تفيد بأن البنك المركزي الياباني لن يرفع أسعار الفائدة في مثل هذه البيئة المتقلبة وأن الاقتصاد الأمريكي ليس على وشك الركود.

لكن بنك جيه بي مورجان يرى أن الاضطرابات الأخيرة هي أكثر من مجرد حالة شاذة في السوق. وقال استراتيجيون في بنك جيه بي مورجان في مذكرة: “يرفض العديد من المشاركين في السوق الانفجار الأخير لمختلف التداولات المزدحمة باعتباره مجرد صدفة أو أموال سريعة، لكننا نرى أنها مجرد بروفة لما سيأتي”.

يعتقد العملاق المالي أنه في حين أن المخاطر المرتبطة بتجارة المناقلة يمكن أن تعود إلى الظهور، فإن الخسائر الفادحة التي تكبدها المستثمرون قد تخفف من تأثيرها المستقبلي، مما قد يمنع انهيار السوق بالكامل. ومع ذلك، يحذر بنك جيه بي مورجان من أن المخاوف بشأن النمو الاقتصادي لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا.

وقالت الشركة: “بالنظر إلى المستقبل، وإلى أن ترتفع نسب شارب في صفقات الشراء بالاقتراض، لا نعتقد أن هذه ستكون حافزًا للتصحيح الرئيسي التالي”. “بدلاً من ذلك، نرى أن خطر عودة النمو هو الدافع المحتمل.”

ربما تكون بيانات التضخم ومبيعات التجزئة والوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي قد وفرت بعض الطمأنينة على المدى القصير، لكن المستثمرين يحولون انتباههم الآن إلى الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول بولاية وايومنغ. وتنتظر وول ستريت بفارغ الصبر توقعات باول بشأن التضخم والاقتصاد الأوسع، حيث يمكن أن تشير إلى اتجاه سياسة سعر الفائدة – خاصة قبل التخفيض المحتمل لسعر الفائدة في سبتمبر.

تضاءلت توقعات السوق لخفض كبير في أسعار الفائدة في سبتمبر. وفقًا لأداة CME FedWatch، لا يزال المستثمرون يسعرون ما لا يقل عن أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، يرى بنك جولدمان ساكس أن هذا المستوى من التشاؤم قد يكون مبالغًا فيه. وأشار جولدمان إلى أن “السوق لا تزال تسعر تخفيضات أكثر من توقعاتنا الأساسية لعام 2024″، والتي تتضمن خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة وما بعدها. “تقرير وظائف ضعيف آخر من شأنه أن يضع خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر على الطاولة، لكننا نعتقد أن الأسواق قد بالغت في ترجيح هذا الاحتمال.”

يدرس جيف كوكس من CNBC كيف يمكن أن تؤثر البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي على الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

—” ساهم في هذا التقرير يون لي وجيسي باوند وسبنسر كيمبال وبريان إيفانز وأليكس هارينج وجيف كوكس وليليان ريزو وكارين جيلكريست وشون كونلون وليم هوي جي وويزين تان من سي إن بي سي.