يتجاوز مؤشر S&P 500 مستوى 5500 قبل أن يمحو مكاسبه

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

مؤشر S&P 500 ينزلق من أعلى مستوى قياسي
تجاوز مؤشر S&P 500 لفترة وجيزة مستوى 5500 للمرة الأولى قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض. انخفض مؤشر ناسداك المركب مع نفاد قوة Nvidia. وخالف مؤشر داو جونز الصناعي هذا الاتجاه، مسجلا أفضل يوم له منذ مايو. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. وجرى تداول أسعار النفط الأمريكي فوق 82 دولارا للبرميل وهي في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

طلقة فيروس نقص المناعة البشرية
ارتفعت أسهم شركة Gilead Sciences بنسبة 7% بعد أن أعلنت الشركة أن دواءها التجريبي للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية الذي يُجرى مرتين سنويًا أثبت فعاليته بنسبة 100% في مرحلة متأخرة من التجارب. وأظهر تحليل مؤقت أن أيا من النساء البالغ عددهن 2000 امرأة تقريبا اللاتي حصلن على حقنة ليناكابافير في التجربة لم تصب بفيروس نقص المناعة البشرية. أوصت لجنة مراقبة البيانات المستقلة شركة جلعاد بتقديم العلاج لجميع المشاركين في الدراسة.

تتفوق Nvidia على أسواق الاتحاد الأوروبي الكبرى
أدى الارتفاع النيزكي لشركة Nvidia إلى رفعها فوق القيمة السوقية للأسهم في بعض أكبر الاقتصادات في العالم. وفي يوم الثلاثاء، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Nvidia 3.3 تريليون دولار، متجاوزة Microsoft كأكبر سهم أمريكي. ومن اللافت للنظر أن قيمتها السوقية تتجاوز الآن القيمة الإجمالية لأسواق الأوراق المالية في ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مقاسة بشكل فردي بالدولار الأمريكي.

افتح منافس الذكاء الاصطناعي
كشفت Anthropic، الشركة المنافسة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لـ OpenAI، عن Claude 3.5 Sonnet، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا حتى الآن. وبدعم من عمالقة التكنولوجيا جوجل وسيلزفورس وأمازون، أبرمت أنثروبيك خمس صفقات تمويل يبلغ مجموعها حوالي 7.3 مليار دولار في العام الماضي. وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن Claude 3.5 Sonnet “يُظهر تحسنًا ملحوظًا في فهم الفروق الدقيقة والفكاهة والتعليمات المعقدة، وهو استثنائي في كتابة محتوى عالي الجودة بنبرة طبيعية يمكن الارتباط بها”.

أسهم ترامب ميديا ​​تغرق
انخفضت حصة الرئيس السابق دونالد ترامب في شركة Trump Media بأكثر من 2 مليار دولار، بعد أن كانت 5.6 مليار دولار في بداية الشهر. وشهدت الشركة، المالكة لشركة Truth Social، انخفاض أسهمها بأكثر من 14% يوم الخميس. ويأتي تراجع شركة ترامب ميديا ​​بعد إدانة ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

أ [PRO]Â ناسداك يختار

ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 19% هذا العام، متجاوزًا مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 البالغة 15%. أدى الضجيج حول الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاعات قياسية، حيث قادت شركات Broadcom وApple وNvidia هذا الارتفاع. يحدد جهاز فحص الأسهم في CNBC Pro أسهم Nasdaq 100 التي يتوقع المحللون أن ترتفع في الأشهر الـ 12 المقبلة.

قبل أزمة الديون الأوروبية، كانت الدوافع السياسية كثيراً ما تطغى على الحصافة الاقتصادية. كان الاتحاد الأوروبي قد حدد هدفاً لعجز الميزانية بنسبة 3% في عام 1997، ولكن في خضم اندفاعه إلى التوسع، تم قبول اليونان في منطقة اليورو في عام 2001. أما الباقي فقد أصبح من التاريخ. وبعد تخفيف هدف العجز خلال الوباء، يحذر الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي البلدان الآن من الإفراط في الإنفاق مرة أخرى.

وتعد فرنسا من بين الدول السبع التي تجاوزت حد العجز، مما قد يعيق خطط الإنفاق لحزب مارين لوبان. وتعهدت لوبان، التي تتصدر استطلاعات الرأي، بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات وخفض سن التقاعد. ومن المتوقع أن يتقلص فجوة الميزانية في فرنسا إلى 5.3% هذا العام من 5.5% في عام 2023.

وتعكس هذه المناقشة المخاوف في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 1.92 تريليون دولار هذا العام، أو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس، الهيئة الرقابية المالية المستقلة للمشرعين. ويمثل هذا زيادة بنسبة 27٪ عن توقعات فبراير.

ويرجع الإنفاق الإضافي البالغ 408 مليارات دولار إلى حد كبير إلى التشريع الذي يخصص 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيط الهادئ والهندي، إلى جانب إنفاق إدارة بايدن على إعفاء قروض الطلاب والمساعدة الطبية. وبحلول نهاية عام 2034، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام 50.7 تريليون دولار، أو 122% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات فبراير/شباط البالغة 48.3 تريليون دولار، أو 116% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن الجمهوريين أو الديمقراطيين سوف يحدون من خطط الإنفاق أو الهبات الضريبية.

قال روجر ألتمان، مؤسس Evercore، لـ Squawk Box، “إن فكرة وجود عجز بنسبة 7٪ في اقتصاد بهذه القوة أمر خطير… من المبتذل أن نقول ذلك، لكنه ربما يكون غير مستدام. إذا لم يتم إصلاحه بشكل استباقي، فإن قوى السوق في النهاية سوف يجبرها على الإصلاح، وهذا سيكون قبيحًا.”

“يبدو أن الأسواق تتجاهل ذلك لفترة طويلة جدًا حتى لا تفعل ذلك… في مرحلة ما، ستستيقظ الأسواق وتكره هذا. وسيؤثر ذلك بشكل كبير على تمويل الخزانة”.

أما الأسواق فتظهر عليها علامات التعب. وانخفضت شركة Nvidia من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض مؤشري S&P 500 وNasdaq. ومن المثير للاهتمام أن جيه بي مورجان يعتقد أن الاتجاه الصعودي كان مدفوعًا بتراجع عمليات البيع على المكشوف في المتوسطات الرئيسية

“أحد أشكال الدعم لسوق الأسهم الأمريكية خلال العام الماضي جاء من انخفاض الفائدة على المكشوف على أكبر صندوقين متداولين للأسهم، SPDR S&P 500 ETF Trust وInvesco QQQ Trust الذي يتتبع أداء مؤشر Nasdaq-100، كتب الاستراتيجيون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتسوغلو. وقالوا: “إن هذا الاهتمام على المكشوف يتراجع بطريقة ثابتة إلى حد ما منذ الربع الثاني من عام 2023، مسجلاً مستويات قياسية متتالية”.

ومع شعور الأسواق بالتوسع، يمكن للبائعين على المكشوف العودة.

– سي إن بي سي ساهم في هذا التقرير بريان إيفانز، وكيفن بروينينغر، وهايدن فيلد، وجيسي باوند، وأنجليكا بيبلز، وسكوت شنيبر، وبريان إيفانز.