مؤشر داو جونز يقفز 700 نقطة، والذهب يسجل رقما قياسيا، والرئيس التنفيذي الجديد لبنك HSBC

هذا التقرير مأخوذ من نشرة CNBC Daily Open الصادرة اليوم، وهي النشرة الإخبارية للأسواق الدولية. تعمل قناة CNBC Daily Open على إطلاع المستثمرين على كل ما يحتاجون إلى معرفته، بغض النظر عن مكان وجودهم. مثل ما ترى؟ يمكنك الاشتراك هنا.

داو يسجل رقما قياسيا آخر
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 700 نقطة ليغلق عند مستوى قياسي آخر حيث بدا أن الاتجاه الصعودي يتسع. ارتفع مؤشر Russell 2000 الذي يركز على الشركات الصغيرة لليوم الخامس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 3.5%. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.64%، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq بنسبة 0.2% مع استبعاد التكنولوجيا من الارتفاع. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، كما انخفضت أسعار النفط الأمريكي

يقين 100%
التجار الآن على يقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع احتمال 93.3٪ لخفض ربع نقطة مئوية واحتمال 6.7٪ لخفض نصف نقطة مئوية. وينبع هذا اليقين من التحديث الأخير لمؤشر أسعار المستهلك، والذي أظهر تباطؤ التضخم السنوي إلى 3%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات. قبل شهر، كانت احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر حوالي 70٪ فقط.

الذهب يصل إلى مستويات قياسية جديدة
ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. يتجه المستثمرون إلى الذهب وسط بيانات التضخم الضعيفة والتعليقات الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما يعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.5 بالمئة إلى 2482.29 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2478.4 دولارًا للأوقية. ارتفع الذهب هذا العام مع قيام البنوك المركزية بشراء المعدن الثمين مع زيادة المخاطر الجيوسياسية الاهتمام بأصول الملاذ الآمن. يمكنك قراءة المزيد هنا حيث يشرح راي داليو، مؤسس أكبر صندوق تحوط في العالم Bridgewater Associates، جاذبية الذهب.

الرئيس التنفيذي الجديد
عين بنك HSBC العالمي جورج الحديري رئيسًا تنفيذيًا ثالثًا له في أقل من ثماني سنوات. وسيحل الحديري، المدير المالي الحالي، محل الرئيس المنتهية ولايته نويل كوين اعتبارًا من 2 سبتمبر. واستقال كوين بشكل غير متوقع في أبريل بعد أكثر من خمس سنوات من قيادة البنك الذي يقع مقره في لندن خلال الوباء والتوترات التجارية بين الصين والغرب. يعمل كوين في البنك منذ 37 عامًا وتم تعيينه رئيسًا تنفيذيًا مؤقتًا في عام 2019. ويأتي تعيين الحديري كرئيس تنفيذي بعد أقل من عامين من ترقيته إلى المدير المالي في يناير 2023.

تايوان تقع على تعليقات ترامب
وانخفض مؤشر تايوان الوزني بنسبة 1% بعد أن قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن تايوان يجب أن تدفع تكاليف دفاعها. وانخفضت أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بنسبة 2.3%. وفي أماكن أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني الثقيل للصادرات على خلفية تقارير أن السلطات أنفقت 6 تريليون ين (37.9 مليار دولار) لدعم الين. ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.73% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، في حين انخفض مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر هانج سينج في هونج كونج ومؤشر CSI 300 في البر الرئيسي للصين.

[PRO] أفضل اختيار لمنظمة العفو الدولية
أعاد بنك أوف أمريكا تأكيد تصنيف الشراء لشركة رائدة في صناعة الرقائق، مشيرًا إلى مكانة الشركة القوية في سوق الذكاء الاصطناعي. يتوقع المحلل فيفيك آريا أن يصبح الذكاء الاصطناعي فرصة تتراوح قيمتها بين 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للشركة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدفوعًا بالطلب القوي من كل من بائعي السحابة ومنصات الذكاء الاصطناعي التي تواجه المستهلك.

ترتفع الأسهم الصغيرة، حيث وصل مؤشر Russell 2000 إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2022 وسجل سلسلة نادرة من المكاسب لمدة خمسة أيام. ارتفع المؤشر بنسبة 12% تقريبًا هذا الشهر، في حين تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 4% ومؤشر ناسداك بنسبة مماثلة. ويتغذى هذا الارتفاع على الآمال بأن أسعار الفائدة قد تنخفض مع اقتراب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى توسيع الانتعاش الاقتصادي.

قد يأتي ذلك بمثابة ارتياح للمستثمرين المتمرسين الذين يشعرون بالقلق من اعتماد السوق على عدد قليل من أسهم التكنولوجيا خلال السوق الصاعدة التي استمرت 21 شهرًا.

قال ديفيد كوستين، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في بنك جولدمان ساكس، لبرنامج “Squawk on the Street” على قناة CNBC، إنه يتوقع “بعض التوسع في الأشهر الستة المقبلة” لأن “السوق نفسها كمؤشر ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام حتى الآن؛ والأسهم النموذجية في ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7٪، لذا فإن هذه الفجوة كانت مدفوعة إلى حد كبير من قبل الشركات الخمس الكبرى.

وأوضح كوستين أيضًا لماذا يمكن أن تفيد تخفيضات أسعار الفائدة الشركات الصغيرة: “من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر وربما في ديسمبر أيضًا، وكان ذلك تاريخيًا مفيدًا للشركات الصغيرة حيث، بشكل أساسي، 30٪ من قروضهم هي في شكل سعر فائدة متغير، وبالتالي فإن انخفاض أسعار الفائدة، وانخفاض مصاريف الفائدة، وارتفاع تقديرات الأرباح سيكون نتيجة لذلك، وهو مجال واحد على وجه الخصوص تريد التفكير فيه من Russell 2000 أو توسيعه للسوق بشكل عام.”

كريستوفر هارفي، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة ويلز فارجو للأوراق المالية، أكثر تشككا بشأن سرد التناوب. وقال هارفي لشبكة سي إن بي سي يوم الاثنين: “نحن لسنا ضد التناوب”. “نحن فقط ننتظر ذلك.”

“إلى أن نبدأ في رؤية المواقف التي لا تتلقى فيها شركات Nike وDelta وWalgreens أخبارًا سيئة – فإننا لسنا مقتنعين بالتناوب. نريد أن يعتقد الناس أن الأرقام ستكون أعلى، أن الأمور سوف تتحسن ولكن الأخبار السيئة الآن هي أخبار سيئة. وهذا بالنسبة لنا، يخبرنا أن التناوب ربما لا يكون مستدامًا.

ربما نكون عند نقطة المنعطف هذه. فقد حققت البنوك الستة الكبرى ـ بنك أوف أميركا، وجيه بي مورجان تشيس، وويلز فارجو، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي ـ إيرادات وأرباح فاقت التوقعات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز أسعار أسهمها بعد أن تم التغاضي عنها أثناء موجة الصعود. بينما كافحت البنوك الإقليمية غير المحبوبة في دورة رفع أسعار الفائدة بعد الوباء، كتب جيسي باوند من CNBC أن أسهمها قد ترتفع أكثر حتى لو كانت أرباح الربع الثاني متواضعة.

– ساهم في هذا التقرير بريان إيفانز من سي إن بي سي، وأليكس هارينج، وليزا كايلاي هان، ويون لي، وجيسي باوند، وسارة مين، وكارين جيلكريست، وجون ميلوي، وهيو سون، وشارمين جاكوب، ولي ينج شان، وليم هوي جي.