حرب EV الصينية EV تتراجع – ما هو وراء الخصومات الكبيرة؟

منافسة بكين – في سوق السيارات الكهربائية في الصين ، أصبحت أكثر شديدة مع عواقب على الاقتصاد المحلي وحتى سوق السيارات العالمي.

عملاق الصناعة BYD أعلنت الأسبوع الماضي عن عدد كبير من الخصومات – بعض ما يقرب من 30 ٪ أو أكثر – عبر عدة من النماذج المنخفضة للبطارية فقط وهجينة. شهدت سيارة Seagull المدمجة الصديقة للميزانية انخفاض أسعارها إلى 55800 يوان (7،750 دولار).

بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الرئيسية الأخرى في اتباع حذوها.

وقال تشونغ شي ، المحلل في جمعية تجار السيارات في الصين ، في الماندرين ، ترجمة من قبل CNBC: “إن عمل BYD هذه المرة جعل الصناعة متوترة إلى حد ما”.

“الصناعة في [a state of] وقال إن صدمة كبيرة نسبيًا “، مشيرًا إلى أن شركات صناعة السيارات الأصغر أصبحت الآن أكثر قلقًا بشأن قدرتها على المنافسة.

كانت الصناعة نقطة مضيئة نادرة في الاقتصاد الذي كان يشهد نموًا أبطأ وطلبًا باهتًا للمستهلكين. جزء من محاولة بكين الأخيرة لتحفيز الاستهلاك شملت إعانات لسيارات الطاقة الجديدة ، وهي فئة تشمل السيارات التي تعمل بالبطاريات والهجين فقط.

وقال روبن شينج ، كبير الاقتصاديين في مورغان ستانلي في تقرير يوم الأربعاء: “إن مسابقة أسعار السيارات الأخيرة تؤكد على كيفية استمرار عدم التوازن في طلب الإمداد في تزويد الانكماش”.

“هناك خطاب متزايد حول الحاجة إلى إعادة التوازن [to more consumption]وقال: “إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن النموذج القديم الذي يحركه العرض لا يزال سليماً ، وهكذا ، من المحتمل أن يظل الانحدار بعيد المنال”.

كان سوق السيارات الكهربائية في الصين بالفعل في حرب أسعار على مدار العامين الماضيين ، ويغذيها جزئيًا تسلا.

ولكن هذه المرة ، تشعر شركات صناعة السيارات التقليدية ، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة ، بالحرارة الكبيرة لأن حصة مركبات الطاقة الجديدة قد تم حساب حوالي نصف سيارات الركاب الجديدة التي تباع في الصين.

في الأسبوع الماضي ، حذر Wei Jianjun ، رئيس Great Wall Motors ، من “Evergrande” في صناعة السيارات الصينية التي لم تنفجر بعد ، ومقارنة صناعة EV سريعة النمو بقطاع العقارات المتضخمة في البلاد. كان المدير التنفيذي للقطاع الخاص في القطاع الخاص يتحدث إلى وسائل الإعلام الصينية سينا ​​في مقابلة نشرت في 23 مايو.

كانت شركة Evergrande العملاقة في الصين ، تخلفت عن ديونها في أواخر عام 2021 ، حيث تراجع سوق العقارات بعد أن تنطلق بكين على مستويات الديون المرتفعة للشركة. كما انخفض الطلب على المنازل بعد لوائح حكومية أكثر تشددًا ، تاركًا للمطور يكافح لتمويل البناء المتبقي للوحدات المسبقة قبل الإسقاط.

مع ارتفاع التدقيق في وسائل الإعلام الصينية على الوضع المالي لشركات صناعة السيارات ، دحض BYD يوم الأربعاء تقارير تفيد بأنها ضغطت بشكل مفرط على أحد تجارها في التدفق النقدي. لم يستجب الوكيل ، جينان تشيانشنغ في مقاطعة شاندونغ الشرقية ، على الفور لطلب CNBC للتعليق. أحال BYD CNBC إلى بيانها إلى وسائل الإعلام الصينية.

في السنوات الأولى من الجهود التي تدعمها الدولة الصينية لتصبح رائدة عالمية في صناعة المركبات الكهربائية الناشئة ، قالت وزارة المالية إنها وجدت ما لا يقل عن خمس شركات “غش الحكومة التي تزيد عن مليار يوان (140 مليون دولار). شجعت السياسة رفيعة المستوى طوفان من الشركات الناشئة ، منها فقط حفنة نجت.

في الصين ، انخفض متوسط ​​سعر التجزئة للسيارات بحوالي 19 ٪ على مدار العامين الماضيين إلى حوالي 165000 يوان (22،900 دولار) ، وفقًا لتقرير نومورا هذا الأسبوع ، مستشهدين ببيانات الصناعة من معهد أبحاث Autohome.

وقال التقرير إن تخفيضات الأسعار كانت أكثر انحدارًا بالنسبة للمركبات الهجينة أو النطاق ، بنسبة 27 ٪ على مدار العامين الماضيين ، في حين أن السيارات ذات البطارية فقط شهدت انخفاض الأسعار بنسبة 21 ٪. وأشار إلى أن السيارات التقليدية التي تعمل بالطاقة في الوقود شهدت خفض الأسعار أقل من 18 ٪.

على النقيض من ذلك ، كان متوسط ​​سعر سيارة جديدة في الولايات المتحدة 48،699 دولارًا في أبريل ، بزيادة حوالي 1 ٪ عن عامين ، وفقًا لحسابات CNBC للبيانات من Cox Automotive. كان متوسط ​​سعر السيارة الكهربائية الشهر الماضي 59255 دولار.

آخر جولة من التخفيضات في الأسعار ل BYD لم تشمل النماذج الراقية للشركة التي يبلغ سعرها حوالي 200000 يوان ، مثل سيدان Han Electric الرائد. أشارت رويترز إلى أن أحدث طراز من Han الذي تم إصداره في فبراير كان أرخص بنسبة 10 ٪ من نسخته السابقة ، وفقًا لحساباتها.

قامت شركة السيارات الصينية ، التي بدعم من وارن بافيت في سنواته الأولى ، الاستيلاء بسرعة على حصتها في السوق في الصين مع مجموعة واسعة من السيارات بنقاط أسعار مختلفة. أبلغت الشركة عن زيادة صافية في الأرباح بنسبة 49 ٪ إلى 14.17 مليار يوان العام الماضي. ارتفع إجمالي الالتزامات الحالية بأكثر من 60 ٪ إلى 57.15 مليار يوان. انخفضت المكافئات النقدية والنقد قليلاً إلى 102.26 مليار يوان.

وبدلاً من عكس توسيع السوق ، فإن النمو المكون من رقمين لمبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين تتناول الطعام في مجال سيارات محركات الاحتراق الداخلية ، حسبما قال يينغ وانغ ، المدير الإداري لشركة APAC ، للصحفيين يوم الثلاثاء. وأشارت إلى كيف أن سوق السيارات في البلاد لم ينمو كثيرًا منذ عام 2018 ، وتتوقع زيادة مبيعات التجزئة في السيارات فقط بأرقام فردية منخفضة هذا العام.

وقالت إن شركات صناعة السيارات ستستمر في استخدام تخفيضات الأسعار للحصول على حصة السوق في الصين هذا العام. أشار وانغ إلى خيار آخر هو أن تتضمن الشركات المزيد من الميزات ، مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ، مجانًا بدلاً من مطالبة المستهلكين بدفع المزيد مقابلهم كإضافة.

قالت Zeekr المدعومة من Geely في مارس إنها ستصدر نظام مساعد السائق المتقدم مجانًا ، في حين حاولت Tesla فرض رسوم على عملائها للحصول على ميزة مماثلة. قبل شهر ، أعلنت BYD أنها تم طرح إمكانيات مساعدة السائق لأكثر من 20 من طرازات سيارتها.

في الأشهر القليلة الماضية ، دعا كبار القادة في الصين بشكل متزايد إلى الجهود المبذولة لمعالجة المنافسة التجارية غير المنتجة ، والمعروفة باسم “الانخراط”. تم ذكر المصطلح في تقرير العمل السنوي لرئيس الوزراء في مارس وفي اجتماع منظم السوق الأسبوع الماضي والذي دعا إلى “تصحيح” المنافسة “بشكل شامل”.

ومع ذلك ، فإن الجهد الهائل لإنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة في الصين ، والتحرك اللاحق لشركات صناعة السيارات للتوسع في أسواق أخرى ، قد زاد من المخاوف من التأثير على صناعات السيارات الأخرى.

صفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية الصينية بعد التحقيق في الشركات بشأن استخدام الإعانات الحكومية في تصنيعها. فرضت الولايات المتحدة أيضًا واجبات بنسبة 100 ٪ على السيارات الكهربائية الصينية الصينية ، وتأمل في أن تدخل المركبات ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم.

ولكن في الاتحاد الأوروبي ، كان للتعريفات تأثير محدود. في أبريل ، تفوقت BYD على تسلا في أوروبا لأول مرة ، وفقًا لـ JATO Dynamics. انخفضت مبيعات Tesla في أوروبا بنسبة 49 ٪ في ذلك الشهر ، وفقًا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

– ساهم Bernice Ooi من CNBC في هذا التقرير