يفضل المحللون هذه الأسهم الموزعة لتعزيز عوائد المحفظة

تظل أسهم الأرباح خيارًا شائعًا للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت وعوائد أعلى للمحفظة. ومع ذلك، مع وجود الآلاف من الشركات التي تدفع أرباحًا للاختيار من بينها، فإن تحديد الأسهم المناسبة قد يكون أمرًا صعبًا.

وفي هذا الصدد، يمكن أن توفر توصيات كبار محللي وول ستريت رؤى مفيدة وتساعد في تحديد الأسهم الموزعة المدعومة بأساسيات قوية وذات إمكانات صعودية جذابة.

فيما يلي ثلاثة أسهم تدفع أرباحًا والتي تم تسليط الضوء عليها من قبل كبار المحترفين في وول ستريت، كما تتبعها TipRanks، وهي منصة تصنف المحللين بناءً على أدائهم السابق.

الموارد البرمي

شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي الموارد البرمي (العلاقات العامة) هو أول سهم توزيع أرباح لهذا الأسبوع. وقد قامت الشركة مؤخرًا بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية بواقع 16 سنتًا للسهم الواحد. بتوزيعات أرباح سنوية قدرها 64 سنتًا للسهم الواحد، تقدم PR عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.5٪.

في الآونة الأخيرة، بدأ كريس بيكر، محلل Evercore، تغطية سهم Permian Resources بسعر مستهدف قدره 25 دولارًا. ويعتقد المحلل أن الشركة في وضع جيد للاستفادة من تحسن الطلب على النفط الصخري في الولايات المتحدة بعد الصراع الإيراني، وذلك بفضل مخزونها المنخفض الذي يمكن أن يعزز نمو التدفق النقدي الحر. وأشار بيكر أيضًا إلى الدمج المنضبط للعلاقات العامة في الحوض البرمي.

علاوة على ذلك، سلط المحلل ذو الخمس نجوم الضوء على تركيز الشركة على حوض واحد وتخصيص رأس المال الفعال للإدارة عبر جهود التوسع وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وإعادة شراء الأسهم. وأشار بيكر إلى أن الإدارة تركز الاستثمارات على منطقة شمال ديلاوير ذات العائد المرتفع، مما يساعد على تعزيز الربحية.

وقال بيكر: “الجزء الأساسي من عملنا هنا، والسبب الذي يجعلنا نعتقد أن العلاقات العامة تستحق مضاعفًا أعلى مقارنة بقصص الصخر الزيتي الأكثر محدودية أو الأقل مرونة، هو أن العلاقات العامة تدير نموذج الاستحواذ والاستغلال”.

وأوضح أن شركة Permian Resources تستحق تقييمًا ممتازًا لأنها تستحوذ باستمرار على أصول جديدة عالية الجودة وتطورها بدلاً من الاعتماد على مخزون محدود، وهي استراتيجية لا يقدرها السوق حقًا.

يحتل بيكر المرتبة رقم 862 من بين أكثر من 12300 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 75% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 48.3%. راجع هيكل ملكية موارد العصر البرمي على TipRanks.

طاقة فاليرو

طاقة فاليرو (VLO) هي شركة تصنيع وتسويق وقود النقل السائل المعتمد على النفط ومنخفض الكربون والمنتجات البتروكيماوية. بتوزيعات ربع سنوية قدرها 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، أو أرباحًا سنوية قدرها 4.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، يقدم سهم VLO عائدًا يبلغ حوالي 2٪.

مع اقتراب أرباح الربع الثاني لشركة Valero في 30 يوليو، كرر محلل Goldman Sachs Neil Mehta تصنيف الشراء على أسهم VLO وزاد السعر المستهدف إلى 286 دولارًا من 283 دولارًا لتعكس التقديرات المحدثة.

على وجه التحديد، رفع المحلل ذو الخمس نجوم تقديراته لأرباح السهم لعامي 2026 و2027 إلى 31.42 دولارًا و23.07 دولارًا من 29.42 دولارًا و21.06 دولارًا على التوالي، بينما ترك تقديرات ربحية السهم لعام 2028 دون تغيير عند 20.37 دولارًا. أجرى ميهتا هذه المراجعات بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك الافتراضات المحدثة لأسعار السلع الأساسية والتغييرات في تحسين معدلات الالتقاط.

على الرغم من الارتفاع القوي منذ بداية العام حتى الآن في أسهم VLO، لا يزال ميهتا يجد ذلك مقنعًا بسبب توقعاته الأكثر إيجابية للتكرير. علاوة على ذلك، يرى المحلل إمكانية إجراء مراجعات قوية للتقديرات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع السهم. وهو يعتقد أن شركة فاليرو في وضع جيد للاستفادة من تحسين ظروف سوق التكرير بسبب موقعها القوي في ساحل الخليج، وقوة ميزانيتها العمومية، وعملياتها منخفضة التكلفة.

وقال ميهتا: “بالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن محفظة الأصول المتميزة للشركة وخيارات القائمة الخام يجب أن تدعم معدلات الالتقاط وتوليد تدفقات نقدية أقوى على المدى القريب، مما يدعم في النهاية عوائد المساهمين”.

يحتل ميهتا المرتبة رقم 742 من بين أكثر من 12300 محلل تتبعهم شركة TipRanks. وكانت تقييماته مربحة بنسبة 59% من الوقت، وحققت متوسط ​​عائد قدره 10.2%. راجع إحصائيات طاقة Valero على TipRanks.

أوفينتيف

الانتقال إلى Ovintiv (OVV)، منتج للنفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية. وتتمتع بمواقع قوية في أحواض النفط الرئيسية في أمريكا الشمالية – حوض بيرميان ومونتني. تقدم OVV أرباحًا ربع سنوية قدرها 30 سنتًا للسهم الواحد، أو أرباحًا سنوية قدرها 1.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعني عائدًا بنسبة 2.3٪.

بعد الاجتماعات مع الإدارة، أكد جريجوري باردي، محلل RBC Capital، على تصنيف الشراء لسهم Ovintiv مع سعر مستهدف قدره 70 دولارًا، مسلطًا الضوء على أن السهم مدرج في قائمة أفضل أفكار الطاقة العالمية الخاصة بـ RBC.

وقال باردي: “في نظرنا، فإن عمق موقف Ovintiv’s Montney، والمحفظة المبسطة، والميزانية العمومية القوية، وعوائد المساهمين المحسنة توفر للمستثمرين فرصة إعادة تقييم جذابة بمرور الوقت”.

وذكر المحلل ذو الـ 5 نجوم أن اجتماعاته مع الإدارة عززت ثقته في توقعات الشركة وقدرتها على تحقيق تقييم أعلى. وأشار باردي إلى التحول الذي شهدته شركة Ovintiv، حيث قامت الشركة بتبسيط محفظتها الاستثمارية من ستة أحواض (بما في ذلك Uinta وBakken وAnadarko) إلى حوضين – Montney وPermian – مع تعزيز عمق مخزونها.

وشدد باردي أيضًا على تحسن عوائد المساهمين في شركة OVV والميزانية العمومية القوية بعد البيع الأخير لأصولها في حوض أناداركو مقابل 3 مليارات دولار.

يحتل باردي المرتبة رقم 169 من بين أكثر من 12300 محلل تتبعهم شركة TipRanks. لقد كانت تقييماته ناجحة بنسبة 64% من الوقت، وحقق متوسط ​​عائد قدره 22.3%. راجع نشاط تداول خيارات Ovintiv على TipRanks.